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关于商事制度改革以来四川省制造业发展分析报告

【发布时间:2017-09-12】 【来源:省工商局企业注册处】 【关闭】

一、商事制度改革以来四川省制造业发展分析

(一)制造业企业呈现规模化、集约化、稳定化发展

1.制造业企业向规模化集约化发展

截至20175月底,四川省实有制造业企业总量达到7.72万户,较20142月底(改革前)减少2.7%;注册资本达到8539.04亿元,较改革前增长77.1%,平均注册资本规模达到1106.1万元,比改革前增长81.9%。四川省制造业企业占全部企业总量的比重由改革前的11.6%降至7.0%,降低4.6个百分点。改革后四川省制造业企业呈现总量减少但平均规模不断扩大的特点,逐步向规模化集约化趋势发展。

2.新设制造业企业数量和规模逐年扩大

随着改革红利的持续释放,市场活力明显提升,企业加速进入市场。201431日—2017531日,四川省累计新登记制造业企业2.03万户,注册资本0.15万亿元。商改以来新成立的制造业企业数量占到期末实有制造业企业总量的26.3%

从各年月均新登记情况来看,2011年—2013年,月均新设制造业企业468户,2014年商改实施当年月均新设制造业企业数量达到491户,2015年、2016年月均新设分别达到493户和514户,2017年以来达到600户,呈逐年递增趋势。

从新成立制造业企业规模来看,2013年新设制造业企业户均注册资本为412.76万元,2016年达到790.99万元,20171-5月新设制造业企业户均注册资本为1047.28万元,同比增长64.5%,新设制造业企业平均注册规模不断扩大。

图表1:各时期月均新设制造业企业数量及户均注册资本规模

3.新设制造业企业退市比例低于全国

四川省商改以来新成立的制造业企业中,当期退出市场的达1182户,占新设制造业企业数量的5.8%,低于全国新设制造业企业退市比例(6.7%),发展相对较为稳定。

按细分行业来看,当期退市制造业企业中,非金属矿物制品业、通用设备制造业、金属制品业企业数量最多,分别为171户、123户和80户,分别占到当期退市制造业企业总量的14.5%10.4%6.8%。从当期退市比例来看,农副食品加工业新成立企业退市比例最低,仅为3.2%,造纸和纸制品业、食品制造业等行业企业生命力较为顽强,退市比例低于四川省平均水平;皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、纺织业行业准入门槛低,企业进入退出比较频繁,退市比例较高,特别是皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业,新成立企业退市比例高达11.7%

(二)制造业在中西部总量竞争优势较为突出

1.四川省制造业总量居西部各地首位

截至20175月底,四川省实有制造业企业7.72万户,注册资本0.85万亿元,占全国制造业的2.1%2.6%。在纳入“一带一路”战略规划范围的中西部16个省市区2中,四川制造业企业数量居于第五位,注册资本居于第四位,在西部各省市区中均居于首位,总量竞争优势较为突出。

图表2:纳入一带一路战略规划中西部省市制造业企业数量(万户)排名

图表3:纳入一带一路战略规划中西部省市制造业企业注册资本(万亿元)排名

 

2.改革以来制造业发展优势不明显

从改革以来新设制造业企业看,四川省竞争优势并不明显。商事制度改革以来四川省月均新登记制造业企业521户,在纳入“一带一路”战略规划范围的中西部16个省市区中,四川省居于第七位,比重庆市落后一位;新设制造业企业户均注册资本724.25万元,在16个省市区中居第十一位。从增速来看,商改以来四川省月均新设制造业企业数量较2011-2013年增长11.5%,增速在中西部16个省市区中占第十五位;商改以来新设制造业企业户均注册资本较2011-2013年增长5.8%,增速居16个省市区第十一位。四川省制造业发展的后劲仍有待激发。

图表4:改革以来月均新设制造业企业户数排名

图表5:改革以来新设制造业企业户均注册资本(万元)排名

3.川渝制造业内部结构高度相似

改革以来重庆市新设制造业企业数量已超过四川,5月底实有制造业企业数量仅次于四川,在总体发展形势上两省市存在高度的竞争。对比两地的制造业产业结构,发现内部产业结构相似程度较高,相似度系数为0.860。与重庆相比,四川省的酒饮料和精制茶制造业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业等行业发展较好,相对优势系数分别为1.371.161.131.111.11;重庆市的金属制品业、家具制造业、橡胶和塑料制品业等行业发展较好,具有一定的相对优势。

图表6:四川与重庆制造业细分行业相对优势对比

 

(三)装备制造业支柱作用逐步提升

1.装备制造业是四川省制造业的重要支撑

制造业作为四川的重点支柱产业,是实体经济的骨架,更是建设经济强省的核心支撑。从制造业内部结构来看,企业数量和注册资本总额同时位居制造业前十位的细分行业有非金属矿物制品业、通用设备制造业、金属制品业、酒饮料和精制茶制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业,企业数量和注册资本合计占制造业总量的45.6%42.7%。其中,装备制造业中的通用设备制造、专用设备制造、金属制品制造占三席位。

图表7:四川省制造业细分行业

细分行业

企业数量

注册资本

数量占比

数量排序

资本占比

资本排序

非金属矿物制品业

14.6%

1

12.7%

1

通用设备制造业

8.7%

2

7.7%

2

金属制品业

7.0%

4

4.6%

9

酒饮料和精制茶制造业

5.9%

5

4.4%

10

专用设备制造业

5.0%

7

5.9%

7

化学原料和化学制品制造业

4.5%

8

7.4%

4

合计

45.6%

42.7%

2.装备制造业占制造业的比重稳步提升

装备制造业是四川省制造业的传统优势产业,截至20175月底,全省实有装备制造业企业2.30万户,资本总额3345.63亿元,分别较商改前增长10.0%95.5%,占制造业总量的比重分别达到29.8%39.2%。装备制造业的稳步增长带动其占制造业的比重稳步提升。

图表8:全省装备制造业企业占制造业比重变化趋势

分细类看,装备制造业企业中通用设备制造类企业最多,共6660户,注册资本650.59亿元,占到装备制造业总量的28.9%19.4%;其次是金属制品业,企业数量和注册资本占比分别为23.2%11.6%,与改革前相比分别提升0.9个和0.3个百分点;汽车制造业是四川省的优势产业,2016年全省汽车总产量达到131.1万辆,增长24.7%,汽车制造业增长14.2%,同比提高4个百分点,20175月底汽车制造业企业达到1306户,注册资本为429.8亿元,与改革前相比分别增长15.3%50.7%

 

3.通用、专用设备及电子设备制造业具有相对优势

截至20175月底,四川省实有装备制造业企业数量在纳入“一带一路”规划范围的16个中西部省市区中排名第五,安徽和湖北分别居于第一、二位。对比安徽、湖北两强省和相邻的重庆市装备制造业内部结构发现,四川的通用、专用设备制造业、电器机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业的企业数量占比较高,相对其他三个省市具有相对优势,相对优势系数分别为1.2381.2311.130 1.070;安徽的计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业较为发达,相对优势较为突出;湖北的汽车制造业相对优势较为突出;重庆的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、汽车制造业相对优势明显,相对优势系数分别为1.9211.228

图表10:四川与安徽、湖北、重庆装备制造业细分行业相对优势

(四)现代制造业发展为制造业转型升级奠定基础

1.制造业高端化水平不断提高,但仍有很大提升空间

现代制造业就是用现代科学技术武装起来的制造业,实质是制造业的升级优化,具有技术含量高、附加值大、产业链长等特点,该产业的快速发展可以为传统制造业的转型升级奠定基础。截至20175月底,四川省实有现代制造业企业8783户,较商改前增长3.9%,占制造业企业数量的比重为11.4%,较商改前提升0.7个百分点;注册资本0.19万亿元,较商改前增长19.0%,对制造业企业注册资本增长的贡献率为8.2%。现代制造业的良好发展形势表明四川省制造业现代化水平逐步提升。

选择制造业企业总量高于或与四川较为接近的中部五省及重庆作为对比对象,四川省现代制造业企业总量排第六位,仅高于湖南省,注册资本居第五位;从现代制造业企业数量占制造业的比重来看,四川省排第六位,仅高于河南省。通过对比发现,四川省制造业现代化水平还有待进一步提升,尤其是与湖北和重庆相比,提升的空间还很大。

图表11:现代制造业企业占制造业比重

2.2017年以来月均新设现代制造业企业创新高

经济新常态背景下,产业转型升级势在必行。四川省现代制造业发展为制造业转型升级提供了良好的基础和条件。 商改以来四川省累计新登记现代制造业企业1884户,注册资本总额365.63亿元。从各年月均新登记情况来看,2011-2013年,月均新设现代制造业企业数量42户,而2014年商改实施当年月均新设现代制造业企业数量达到46户,2015年、2016年分别达到43户和47户,2017年以来达到62户,较上年同期增长45.8%,月均新登记量创历史新高。从新成立企业规模来看,2013年新设现代制造业企业户均注册资本为918.37万元,2016年达到2148.88万元,20171-5月新设现代制造业企业户均注册资本继续扩大,达到2364.33万元,较上年同期增长27.5%,新登记现代制造业企业平均规模也达到了新的高点。

图表12:各年月均新设现代制造业企业数量及户均注册资本

3.机电类占绝对优势地位,行业集中度进一步提升

从现代制造业企业行业分布情况来看,机电类占现代制造业的比重最大,共4553户,资本总额756.69亿元,占现代制造业企业总量的比重分别为51.8%39.7%;交通类和电子类企业数量分别位列第二、第三位,电子类和交通类企业注册资本分别位列第二、第三位。

与商改前现代制造业行业分布相比,交通类和机电类比重有所提升,其中交通类数量和资本比重分别上升了1.5个和3.2个百分点,行业集中度进一步提升;医药类、电子类和其他类占比则相对下滑。

图表13:四川省现代制造业企业行业分布及变化情况

 

行业

户数

注册资本

数量(户)

数量比重

比重增减±%

注册资本(亿元)

资本比重

比重增减±%

机电类

4553

51.8%

1.5%

756.69

39.7%

3.2%

交通类

1301

14.8%

1.20%

340.91

17.9%

2.4%

电子类

867

9.9%

-0.3%

408.08

21.4%

-3.2%

医药类

743

8.5%

-0.1%

191.24

10.0%

-1.0%

其他类

1319

15.0%

-2.3%

208.12

10.9%

-1.4

机电类作为四川省现代制造业的主导行业,从细分行业看,主要集中在金属结构制造、其他未列明电气机械及器材制造、电线、电缆制造等行业,三个细分行业企业合计占机电类企业的41.6%。从增长变化看,环境保护专用设备制造、其他输配电及控制设备制造、其他未列明电气机械及器材制造三个细分行业较商改前增长较为明显,增幅分别达到19.0%18.0%16.3%

图表14:四川省机电类现代制造业细分TOP10行业占比及增长情况

二、商改以来各区域和自贸区制造业发展分析

(一)成都平原经济区龙头地位稳固,攀西经济区表现抢眼

成都平原经济区作为四川省的发展龙头区域,企业集聚特征突出,商改以来成都平原经济区新设制造业企业数量和注册资本分别占全省新设制造业的56.4%63.2%;从增速来看,改革以来成都平原经济区中制造业企业数量增长前三位的分别为成都、遂宁和乐山,年均新设制造业企业数量分别增长23.8%21.3%14.1%。其他四大经济区,在改革红利的推动下,呈现竞相发展的局面,各区市场活力得到不同程度的释放,其中攀西经济区表现最为抢眼,商改以来攀西经济区新设制造业企业1201户,年均新设数量较2013年增长42.6%,增幅居五大功能区之首。

图表15:改革以来五大经济区制造业企业年均新设量较2013年增长情况

(二)川东北和川南经济区仪器仪表制造业退市比例高

商改以来新成立的制造业企业中,成都平原经济区当期退出市场的达618户,占四川省当期退出市场的制造业企业数量的52.3%,川南经济区和川东北经济区退市的制造业企业数量分别为244户和235户,占比分别为21.0%20.2%。从当期退出市场的制造业企业占新设制造业企业数量的比重来看,川东北经济区的退市比例最高,达到6.9%,其次为川南经济区,为6.4%,两经济区退市比例高于全省平均水平。

图表16:改革以来五大经济区制造业企业当期退市情况

 

从退市比例较高的细分行业来看,川东北经济区居前三位的行业分别为仪器仪表制造业、有色金属冶炼和压延加工业、纺织业,退市比例分别为18.8%15.8%14.9%,高于全省平均水平13.0个、10.0个和9.1个百分点;川南经济区退市比例较高的为仪器仪表制造业、医药制造业,退市比例分别为28.6%13.3%,高于全省平均水平22.8个和7.5个百分点。

(三)五大经济区呈现差异化发展,产业偏好各有侧重

由于各经济区发展的资源禀赋基础不一样、功能定位不同,所以发展战略也不一致。从商事制度改革以来吸引的制造业企业来看,不同经济区制造业企业进入的细分行业领域偏好各有侧重,其中,成都平原经济区和川西北生态经济区的相似度系数最高,达到0.958,川南经济区和川东北经济区的产业结构差异最大,产业结构相似度系数仅为0.649。从行业偏好系数来看,攀西经济区金属制品业优势显著,偏好系数为2.84;川西北生态经济区偏好于非金属矿物制品业和农副食品加工业,偏好系数分别为2.382.29;成都平原经济区家具制造业偏好系数明显,为1.42;川南经济区木材加工和木竹藤棕草制品业优势显著,偏好系数为1.58;川东北经济区较其他经济区行业偏好不明显,发展突出的行业相对较少。

图表17:商改以来五大经济区行业偏好系数

 

(四)自贸区各片区制造业发展各异,高端化特点突出

为落实中央关于加大西部地区门户城市开放力度以及建设内陆开放战略支撑带的要求,20173月国务院印发了中国(四川)自由贸易试验区总体方案,41日中国(四川)自由贸易试验区正式揭牌,自揭牌日至531,自贸区共新成立企业4677,其中制造业企业18,7户入驻成都天府新区片区、1户入驻成都青白江铁路港片区,10户入驻川南临港片区。具体分片区看:

1.成都天府新区片区制造业快速发展,现代化水平相对较高

截至20175月底,成都天府新区片区实有制造业企业204户,注册资本184.36亿元。从这些企业的成立时间来看,改革后成立的企业共102户,与改革前成立的企业数相同,其中2016年成立的企业最多,为38户,2017年前5个月成立15户(含自贸区挂牌以来成立的7户),按照改革以来的发展态势和自贸区挂牌所带来的影响效应预测,成都天府新区制造业将会进一步加快发展。

图表18:成都天府新区片区各年份成立制造业企业户数

 

分行业看,这些制造业企业分布在26个细分行业中,其中金属制品业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业等企业相对较多,合计占该片区制造业企业数量的36.3%。其中,现代制造业企业共43户,注册资本35.77亿元,占该片区制造业企业数量和注册资本的20.8%19.4%,高于全省现代制造业占比,表明成都天府新区片区制造业现代化水平相对较高,符合发展高端制造业的定位。

2.成都青白江铁路港片区制造业规模小,主要为汽车或通专用设备制造

截至20175月底,成都青白江铁路港片区实有制造业企业13户,注册资本3.40亿元,平均注册资本2614.85万元,仅相当于天府新区片区制造业企业平均规模的七分之二。13户企业中8户为改革以后成立的企业,其中1户是自贸区挂牌后成立的企业。

分行业看,通用设备制造业有3户,专用设备制造业有3户,汽车制造业有2户,主要是高端制造业和装备制造业企业。

图表19:截至20175月底成都青白江铁路港片区实有制造业企业

 

企业名称

注册资本(万元)

成立时间

成都建工工业化建筑有限公司

20000

2015/8/7

成都博盈车桥有限公司

4000

2003/8/26

四川维珍高新材料有限公司

2420

2010/1/18

成都立腾自动化焊接设备有限公司

1500

2015/11/23

成都三川复合材料有限公司

1365

2007/8/16

成都晟和机械制造有限公司

1000

2010/8/4

成都海山弹簧制造有限公司

1000

2017/3/6

四川宝沣重工机械有限公司

1000

2015/2/15

成都晨亨塑料制品有限公司

888

2016/4/19

成都润元环保设备有限公司

500

2015/7/2

成都市国亨泡沫制品有限公司

120

2017/1/19

成都市灿荣建材有限公司

100

2012/9/7

成都市鸿道液压机械有限公司

100

2017/4/17

3.川南临港片区商贸物流业发达,制造业重点发展装备制造业

201741-2017531日,川南临港片区累计新设企业395户,由于片区区位优势,商贸物流业为重点发展产业,相关企业占比过半;而制造业企业仅10户,注册资本0.72亿元。新设制造业企业中,装备制造业3户,注册资本0.5亿元,占新设制造业企业注册资本的69.7%,符合川南临港片区重点发展装备制造业的功能定位。

图表20:川南临港片区201741-531日新成立制造业企业

 

企业名称

注册资本(万元)

成立时间

四川威恳通讯技术有限公司

3000

2017/5/5

泸州京瑞电子科技有限公司

1000

2017/4/19

四川创利机械制造有限公司

1000

2017/5/2

四川中海金港石油化工有限责任公司

518

2017/5/16

泸州茗钦陶瓷有限公司

500

2017/5/25

泸州沁牌养生酒业有限公司

500

2017/5/4

泸州市全洲鬃业有限公司

300

2017/5/2

泸州泸仙酒业有限公司

200

2017/5/25

泸州尚知行印务有限公司

150

2017/4/1

泸州市龙马潭区兴科印刷厂

2

2017/4/17

三、建议

通过以上分析,发现四川省制造业在中西部地区的总量竞争优势较为突出,但改革以来的发展速度优势不明显。要保持本省制造业的核心竞争优势,还需加大力度发展相关的优势产业,通过发挥自贸区的辐射带动作用,不断提升制造业的高端化水平,促进本省由制造业大省向制造业强省迈进。建议做好以下几方面的工作:

(一)不断深化商事制度改革,持续推进企业注册便利化

商事制度改革以来,营商环境得到明显改善,在一定程度上激发了市场活力,促进了我省制造业产业优化升级。在此基础上,需要进一步深化改革,持续提升企业注册的便利化程度,提高审批效能。一是推动企业名称登记管理改革,在开放名称库基础上建立企业名称负面清单,将名称预审逐步向企业自主选择改革,全面推行企业名称网上登记;二是积极推进“多证合一”改革,在 “五证合一、一照一码”登记制度改革的基础上,按照“能减尽减,能合尽合”的原则,将更多证照整合到营业执照上,完善信息共享平台;三是全面推行全省范围内企业全程电子化注册登记,努力实现“足不出户,不跑路”即可轻松办照的便利化改革;四是推进简易注销登记改革,简化和完善企业注销流程,建立完善公开便捷退出市场的工作机制。

(二)发挥四川自贸区的优势,助力制造业转型升级

四川自贸区的成立,要积极打造内陆开放型经济高地,实现内陆与沿海沿边沿江协同开放。要紧抓自贸区建设机遇,发挥自贸区开放优势,推动四川制造业走出去,打响“四川制造”品牌战。建议:一是根据不同片区发展定位,实施差异化发展政策,引导符合各片区产业发展方向的制造业企业入驻,天府新区片区重点发展高端制造业,川南临港片区重点发展装备制造业,通过招商引资政策,吸引相关制造业企业或重大项目落地,促进制造业转型升级;二是需要科技人才的支撑来推动制造业向高端化方向发展,自贸区可以发挥区位资源优势,在引进人才方面出台具有吸引力的优惠政策,将高端人才引进来、留得住,帮助其安家,并为开展相关的研究工作提供支撑,实现技术助推制造业转型升级;三是探索与周边地区产业合作新路径,积极推进“251”行动计划和国际产能合作“111”工程,加强与俄罗斯、新加坡等国家合作,以周边亚洲国家和非洲国家为主攻方向,加快四川装备制造、机械行业等走出去,同时学习其他地区先进的制造经验,促进本省制造业水平的不断提升。

(三)促进产业间的融合发展,推动制造业强省建设

地区经济的发展离不开产业间的相互协作,尤其是作为制造业大省,一是需要依靠科研技术服务业、工业设计服务业、信息技术服务业等科研技术的力量,提升制造业含金量,另外还需要搭建制造业与物流业、批发零售业之间的快车道,实现“产销研”一体化;二是随着制造业高端化水平的逐步提升,服务业的支撑作用也会不断增强,这就要求工业化和信息化的融合,因此在制定制造业相关发展政策时要考虑上下游相关产业的发展布局,不可忽视产业链条的作用;三是发挥大企业和知名品牌企业的带动,通过这些企业作为纽带建立不同企业间的联系,进一步形成不同产业间的协作。因此,制造业的发展不仅需要完善产业链条、建立良好的产业协作关系,还需要重点培育品牌企业,通过企业、产业、技术等综合带动制造业转型升级,推动四川由制造业大省向制造业强省发展。

 

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